第一上海：并得京东方精电(00710)“买入”评级 目标价15港元

第一上海发布建议书称，予京东方精电(00710)“出售”评级，目标价15港元，近似于2022年的22倍PE，较现价有60.4%的上升空间。预测2021-23年收入为64亿港元/87亿港元/110亿港元，归于母日本国公司的净利润为3.1亿港元/5亿港元/6.7亿港元。

第一上海主要观点如下：

车载推断行业优质高成长日本国公司

京东方精电有限日本国公司，是京东方生物科技有限公司有限日本国公司的子日本国公司。日本国公司聚焦车载推断金融业务，是京东方旗下唯一的车载推断金融业务网络咨询服务，为客户提供者车载推断段式及聪明才智车载推断系统对。截至2021年上半年，日本国公司车载推断出货国土面积位居以外球性第二，其中，8英寸及以上车载LCD出货量以外球性第一。

依托京东方集团强劲占优势，车载推断金融业务高速下降

京东方作为以外球性个人计算机不断创新跨国公司及半导体推断三阳，日本国公司依托京东方的品牌及系统设计占优势，发挥协同效应，合理减缓运作成本，快速渗透车载推断低价，呈现出产业化生产占优势，增加该行业力。日本国公司迄今为止持有多条TFT/LTPS LCD/OLED/HUD车载推断产线，咨询服务100多家以外球性大众化汽车品牌。截至2021年上半年，日本国公司营业收入32亿港元，同比下降69%;归母净利润9511万港元，同比下降423%，借助了快速下降。2022年日本国公司净利润盈喜下降超过350%。

商品储备丰富，布局智能机舱后续爆发可期

日本国公司迄今为止车载LCD商品涵盖完以外相同尺寸完以外相同应用，在汽车精密/中控段式/Entertainment推断系统对/尾灯/AR HUD等应用，已热卖OLED/LTPS/BD Cell/Mini-LED/3D/大尺寸/多联屏/几何/以外贴合等多款系统设计商品，并销售至华北地区/美国政府/德国/英国/日本国/南韩等多个国家大众化汽车品牌。未来日本国公司将不断不断创新推断系统设计，适配智能机舱解决方案，订做聪明才智出行新生态系统，推进车载推断和交互应用的商品不断创新，为汽车智能化提供者以外方位商品与咨询服务。

风险主因：该行业缓和、贵金属波动、生产线建设工程远胜预期。

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