Datadog：上涨惊人，但估值下行压力巨大

亿美元；非该集团才人力资源监管准则歇业商品价格为 16%。

GAAP每股议价净盈利为（0.07美元）；非称得上才人力资源监管规范每股议价净利息为 0.48 美元。

经销支票流为 2.865 亿美元，为自由支票流为 2.505 亿美元。

监管层在电话才会议之前体现单单尖锐的诚意，并强调了强的消费者激增举例来说以及显现出大量为自由支票流的能力：

“我们对第四月份的体现感到颇为满意，我们在第四月份体现单单极低激增以及强的业务范围稳定官能。回顾 2021 年，我们不仅再次见到颇为强的效益生存环境，而且还在快速创最初。我们的团队指派得颇为单单色，可以希望我们的消费者监管 COVID 时代的复杂官能。

我们拥有约 18,800 名消费者，而去年底时约为 14,200 名。我们在本月份末有大概 2,010 名消费者，ARR 为 100,000 美元或非常多，优于去年年底的 1,228 名。这些消费者显现出了我们大概 83% 的 ARR。我们有 216 名消费者的 ARR 降至或最多 100 万美元，是去年年底的 101 名的两倍多。

我们的商业模式的杠杆作用和稳定官能是通过 1.07 亿美元的为自由支票来借助的。随着消费者增加我们的适用率并选用我们的最初厂商，我们基于美元的净保留率再次最多 130%。

在极低的水平上，最近几个月份的积极业务范围趋势在第四月份再次存在。本月份现阶段消费者的业务范围激增超单单了我们的预想，我们跨平台所有业务范围层面的所有厂商都借助了强激增。”

Datadog 为当年提供者强有力的聘请也就除此以外了。

2022年第一月份远景

支出在 3.34 亿美元至 3.39 亿美元相互间。

非该集团才人力资源监管准则歇业支出在 3600 万美元至 4100 万美元相互间。

假定大概 3.48 亿粗略稀释后分红在 0.10 美元至 0.12 美元相互间，非 GAAP 每股净利息在 0.10 美元至 0.12 美元相互间。

2022财年远景

支出在 15.1 亿美元至 15.3 亿美元相互间，与 2021 财年相对来说，增加值激增 48%

非该集团才人力资源监管准则歇业支出在 1.6 亿美元至 1.8 亿美元相互间。

假定约有 3.5 亿股粗略议价分红，非 GAAP 每股净利息在 0.45 美元至 0.51 美元相互间。

这一强的计算证明了 Datadog 大型企业压过的厂商组合和与日俱增的 TAM。

03

增大其 TAM 和多家Corporation亲密关系

Datadog 于是以试图再次扩展其业务范围，并为建起其多家Corporation网路做单单了非常大努力，这将最终增大其潜在市场竞争。

Datadog 月底推单单其云确保安全厂商，为 Datadog 现阶段的可辨别官能最初功能增加了一个全面的确保安全跨平台，使组织必须缺少一个集成跨平台将确保安全见解与整个业务范围的监视原始数据共同点起来。随着原始数据监管和确保安全齐头并进，该确保安全跨平台使 Datadog 必须以离地大战略融为一体的方式向现阶段的Corporation交错销售其最初厂商。全球云确保安全市场竞争原定将从 2021 年的 408 亿美元激增到 2026 年的 775 亿美元，2021 年至 2026 年的一个大年激增率 (CAGR) 为 13.7%。这将为 Datadog 飘移创造者举足轻重的额外支出相关联向外。

此外，Datadog 还月底了举足轻重的大战略多家Corporation亲密关系，这将推动他们将来的转变：

l他们在 Azure 云选用组件内与 Microsoft签署了举足轻重的多家Corporation亲密关系，该组件为 Azure 消费者提供者对 Datadog 的监视和确保安全最初功能的会见，以加速他们对云的选用。

l月底与 Amazon Web Services建起全球大战略多家Corporation亲密关系，AWS 和 Datadog 将在将来为其广为的的Corporation提供者非常紧密的厂商互相配合和集成，除此以外 Datadog 的可辨别官能解决办法以及上述跨所有层的全栈确保安全解决办法消费者的云生存环境。

与日俱增的 TAM 和建起的最初多家Corporation亲密关系显然默许 Datadog 的看涨论点。但仅有的疑问即使如此是该股的极低收购价。

04

收购价

毫无疑问，Datadog 将再次踏入云运用于市场竞争非常举足轻重的参与者。虽然目前为止 Datadog 在激增各个方面必须超越许多竞争对手，但该Corporation需要保持这样的激增率，以证明其比起极低的收购价和优于不约而同的体现是合理的。

从远期 PS %-来看，也就是说的收购价差距颇为明显。显然，Datadog 是餐馆杰单单的Corporation，它于是以试图度量自己的大型企业。然而，企业人对 Datadog 等极低收购价股票保住了爱好，我们视为倍数显然还有必要官能向外变更的为自由空间。

YCharts 提供者的原始数据

尽管 Datadog 的支出和每股利息原定将再次激增，甚至两年后，但 Datadog 的远期帐面（相比较是在非称得上才人力资源监管准则基础上）的计算帐面颇为极低，这无论如何几乎并未单单错的非常进一步。在在的是，标准马拉 500 加权和券商加权的平均帐面目前为止分别为24.90 倍和 31.15 倍。任何将来的纯利关键时刻都显然才会给 Datadog 的股票促使非常大的西行压力。

Datadog 的 EPS 有约

在我们关于 Datadog 的上一篇撰文当中，我们视为它的股票无论如何定价与众不同，我们相信这并并未扭转。虽然 Datadog 是Corporation于是以因如此于移入到云端的强一艘船和临时工扭矩长期激增的的现代例子，但回想起来，很非常容易看单单为什么该Corporation的收购价优于其并不需要不约而同。然而，以目前为止的收购价和也就是说的市场竞争生存环境（金融体系容许和对萧条的忧心），我们视为企业人对极低倍数的和乐信息技术股的爱好将受到限制。因此，Datadog 的恒指显然还有必要官能的西行为自由空间。

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