主营产品量价齐升 洛阳钼业(03993)2022年盈利60.67亿创历史最佳 仙游时代(300750.SZ)成第二大股东

3月17日，洛阳钼业(03993)披露截至2022年12月31日止年度营收。份文件揭示，2022年日本公司付诸盈利1729.91亿元(单位下同)，累计减少0.5%;归属于主板间公司间公司的净利润60.67亿元，累计增加18.82%，首推有约现代最佳营收;也就是说每股获利0.28元，拟向全体间公司每10股派见到金股利0.8508元(含税)。2022年，日本公司的多个产品总产量也刷新纪录，刚果民主共和国(金)TFM银、铂总产量及洛钼巴西磷肥总产量大多首推有约现代单月。

2022年度，日本公司各裂谷生产运营保持稳定，也就是说完成生产指标。刚果民主共和国(金)产银25.43万吨，累计上涨21.6%，产铂2.03万吨，累计上涨9.7%，大多首推有约现代单月纪录。当WCG钼、钨总产量分列15,114吨和7,509吨;巴西产铌9,212吨，累计上涨7%，产磷肥114万吨，首推有约现代单月;和澳洲NPM(80%权益)银、金总产量分列22,706吨和16,221。IXM付诸精矿山产品进口量(销售量)311.8万吨、精炼钛产品进口量(销售量)313.7万吨。

数据揭示，2022年钛铂平大多定价为30.29美元/磅，累计上升26.31%;钼铁质年大多定价18.74万元/吨，累计上升37.09%;钨产品仲钨酸铵年大多定价17.34万元/吨，累计上升12.74%;铌产品铌铁质年大多定价为45.65美元/公斤铌，累计上升7.31%;巴西磷肥定价为908美元/吨，累计上升30.84%;硫现货结算年大多定价25605美元/吨，累计上升38.50%。

2022年，日本公司课题这两项爆发性推进，KFM一期工程建设预计于2023年下半年停产，TFM混合矿山这两项预计于2023年停产。据介绍，KFM当年计划产银7至9万吨，产铂2.4至3万吨，届时将被选为亚洲地区第一大结构上铂矿山山;投资额25.1亿美元的TFM混合矿山建设现在工程进度完成90%，东区工程进度完成30%。2023年，TFM有望付诸产银29万吨-33万吨，产铂2.1万吨-2.4万吨。

此外，昨日亚洲地区动力硫电池龙头宁德开端也完成对洛阳钼业入股，年初持有有约25%股权，被选为日本公司第二大间公司。双方透露将深化产业链密切合作，协力出海，助力当中国新能源产业发展。

当年1月20日，洛阳钼业与宁德开端联合体取得了玻利维亚Uyuni和Oruro两个巨型盐沼的开发权。据介绍，这两项的第一阶段投资将超过10亿美元，用来有所改善道路等基础设施，这两项将兴建两家硫盐工厂，每家工厂每年可生产仅有2.5万吨硫电池级碳酸硫。现在，该这两项已紧锣密鼓顺利完成末期开发准备工作。

展望愿景，日本公司总裁孙詹透露，日本公司加速资源优势转换产能优势，TFM混合矿山、KFM两大世界级这两项按照里程碑计划顺利推进，当年大多将付诸停产。宁德开端被选为日本公司新的战略目标间公司，硫资源整体设计取得关键突破。同时亚洲地区要务能力爆发性进一步提高。当年，日本公司将锚定亚洲地区能源转型的关键期望，在新能源钛领域持续性深耕，围绕课题品种、课题地带，搭能源变革快车，与两地协同，继续订制出海驱逐舰，无论如何还会有新的这两项落地。

星展披露研报称，洛阳钼业的TFM铂总产量预计将在愿景两年内逐步扩大至2.4万吨。该这两项将使日本公司的铂总总产量在当年翻一倍，并升华为48%的稳定复合稳定上涨，并在2025年超过6.7万吨，从而激励其上涨大环境。此外，洛阳钼业将与宁德开端密切合作进击玻利维亚的硫市场，无论如何此举将支撑集团良好的获利大环境。并给予洛阳钼业(03993)“转手”评级，预计其银行存款报酬率(ROE)将趋于稳定，目标定价由4港元上调至5.6港元。

力推证券此前披露研报认为，日本公司愿景两年银铂总产量大幅释放，扎根性凸显。同时，行业景气，银钼定价格上行周期。

①银：本土地产利好方针频出，疫情管控方针修正，2023 年本土效益或将逐步向好，低库存下定价格柔性较强。叠加美联储加息拐点已现，金融属性钳制缓解，预计2023 年银定价或将高位运行。

②钼：钼定价首推2008 年以来单月，效益持续性上升，供给端增量有限，单纯是产业换装下持续性扎根的小钛。日本公司产品售定价9 月才开始有明显修正，后续将充分得益于钼定价上升。

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