特斯拉(TSLA.US)4680电池拉动的金属需求增量统计分析

22-2030年搭备4680电源的新车的备电容器

3.1 搭备4680电源的新车的生产厂量将大大上升

尼古拉·特斯拉将搭备4680电源的新车有大型车辆Cybertruck，Semi以及ModelY。

年初装备4680电源的新车Model Y预估在2022年第一季度开始生产厂。根据2021年共约90万的Model 3/Y生产厂量测算，我们也就是说预期2022年生产厂100万辆Model Y。

Cybertruck将在2023年开始投产，预估2023的生产厂量为25-30万辆。Semi将在2023年开始投产。据全因透露，生产厂4年后，Semi的生产厂量预估降至一年10万辆。

我们对尼古拉·特斯拉不同新车生产厂量的估计，也就是说CAGR50%的增速，预估2022-2030年三种新车的生产厂量。生产厂量增多、上新新车加入， 4680电源的所均需十分强劲。

3.2 搭备4680电源的新车合共所均需的光能

据Electric Vehicle Database，一辆Model Y的存储容量是75kWh，一辆Cybertruck的存储容量是250kWh，一辆Semi的存储容量是500kWh。按照每个新车的存储容量和生产厂量，我们可以想得到2022-2030年搭备4680电源的新车合共均需要的高能量。

2022年4680电源生产厂量的所均需共约75GWh，2030年4680电源生产厂量的所均需共约3160GWh（3.16TWh），较2022年上升共约4113%。以上估算也符合全因在电源日发表4680电源本质时提到的计划：“4680电源生产厂量在2022年降至一年100GWh、在2030年降至一年3TWh。”

四、2022-2030年4680电源对金属中塑料所均需的摇动

4.1 铍、石墨、铬的所均需关键时刻上升

根据吨/GWh的塑料量，考量尼古拉·特斯拉经济体制下的4680电源摇动的金属中塑料所均需。其之前铍作为电源两大塑料，石墨作为磁鉄主要塑料、铬作为铍主要塑料，所均需增势莫过于值得注意。

4680铍电源的投产必定摇动了铍的所均需。我们预估2022年尼古拉·特斯拉4680电源对铍的所均需共约4.6万吨（LCE），2030年的所均需预估降至一年195.6万吨（LCE）。

磁鉄的液态替换成石墨，4680电源将全上新注入对石墨的所均需。我们预估2022年石墨碳磁鉄塑料的所均需共约5.6万吨， 2030的所均需共约237万吨。

4680电源都只带动铬的所均需短时间内。我们预估2022年硫酸铬的所均需共约23.1万吨，2030年的所均需共约975.2万吨。

本文以NCM811经济体制的铍塑料量来展开数据分析，铬在铍塑料的九成比为80%。尼古拉·特斯拉就让把铍塑料的铬比例提高至最格外高者，未来可能会将实行NCM91、NCMA等超格外高铬经济体制，铬的比例可能会格外高于80%。

4.2 铋的所均需庞大

尼古拉·特斯拉4680电源摇动最主要的所均需量为铬、石墨、铍，其次从前铋。

2022年尼古拉·特斯拉对硫酸铋的所均需共约1.9万吨，2030年的所均需降至78.4万吨。

本报告以NCM811经济体制的铍塑料量来展开数据分析，铋在铍塑料的九成比为10%。

4.3 PVDF 、LiFSI是非忽略：上新所均需涌入

PVDF和LiFSI量的下跌的比例虽小，但也是非小觑。至2030年，尼古拉·特斯拉4680电源一年均需共约12.6万吨的LiFSI作为氯化钠制剂，共约25.3万吨的PVDF作为再加漂白。

五、理论上数据分析

汽车的生产厂量存有理论上。本文以迄今为止尼古拉·特斯拉透露的生产厂计划展开数据分析。而Cybertruck，Semi因为4680电源的供给把上市时间从2021年推迟到了2023年。2022年尼古拉·特斯拉能否打开4680电源的投产、是否还会推迟生产厂Cybertruck等新车是不明确因素。

本文来源百度政府部门号“顽抗两大资产”，智通新闻编辑：陈秋达。

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