【盛·评说】长盛全额每周热点行业点评（22.2.14—2.18）

文章来源：长盛基金研究部

【电力设备】

事隔电力设备及很高新Index上涨6%。镁电池文化产业2022年净资产实质上不动点至30-40x区间，看到2023年，各节目核心标的净资产与二线标的差距扩大，系统设计效益提很高。基本面方面，1上半年国外动力电池单机16.2GWh，环响水38%，主因电动商用车商品占有率环比下降。目前很高新乘用车适配器库存和提车可能稳定。南岸镁盐售价继续快速上涨，碳酸镁售价先于已上浮4万元至42万元。受此影响，事隔镁盐特别企业市值表现活跃。

【钼】

事隔钼Index（申万一级餐饮业）涨5.31%，升幅很大的细分裂谷主要是很高新的南岸：镁、铝磁材。镁裂谷商品一直担心的很高售价抑制生产力以及售价能否再创很高，1上半年很高新车商品占有率数据和2上半年文化产业排产可能来看，生产力相当坚实。铝磁材作为很高新南岸材料的属性提升，带动铝生产力很高成长，同时国外据统计基准严控铝供给增量+灰铝出新清，供给格局冗余。

【精细化工】

申万精细化工Index事隔上涨4.85%，主要有2方面的原因：

1）cxo裂谷诞生责难，主要驱动因素是博腾股份新冠大订单的签订和药明康德对于22平均收入的理应超预期随之而来；

2）新冠防疫特别的：新冠小分子药物文化产业、检测醛等随升幅很大。

【非银】

事隔非银裂谷跌幅居前，主要有两方面因素：一是成长股企稳责难，不具备基本面基础的非银裂谷不再为避险资金偏好；二是餐饮业权重股东方财富由于可转债转股等因素出新现大幅攀升，带动了裂谷Index下行。

【工商业】

事隔工商业攀升3.41%，主要是养殖裂谷攀升较多。原因：

1、猪价在新春后首周快速攀升、反转预期尖锐；事隔大跌后企稳，商品担忧产能去化不持续；

2、前期升幅很大。

【社会生活服务】

事隔社服裂谷攀升主要由于政策预期有所剩，预计2022年整体餐饮业依然持续低位运行，特别公司业绩需要逐步恢复。

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